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苏州仁和致新地产发展有限公司增资扩股征集战略投资方公告[2022]012号

发布时间：2022-02-16
发布单位：苏州市公共资源交易中心
项目名称 苏州仁和致新地产发展有限公司增资扩股征集战略投资方
项目编号 SCJG20220537
增资行为批准情况 批准单位：苏州苏高新集团有限公司
批准时间：2022年02月10日
增资行为内部决策情况 2022年1月20日，苏州仁和致新地产发展有限公司股东决定通过本公司增资事项；
2022年1月20日，苏州新高城市发展有限公司董事会决议通过全资子公司增资事项。
挂牌日期 挂牌起始日期：2022年02月16日 挂牌终止日期：2022年03月30日
被增资企业基本情况 标的企业名称 苏州仁和致新地产发展有限公司
公司类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91320505MA267PQG92
注册资本 人民币100万元
法定代表人 王珊珊
住所 苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场2幢-7-701
经营范围 许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；住房租赁；工程管理服务；园区管理服务；市场营销策划；企业管理；规划设计管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
职工人数 0
所属行业 房地产业
其他 标的企业成立于2021年6月7日
被增资企业目前股权结构 苏州新高城市发展有限公司 100%
拟募集资金金额 200万元 拟募集资金对应持股比例 10% 拟新增注册资本 200万元
募集资金用途 主要用于项目开发，提高公司在相关领域的优势，使公司可持续健康发展。
被增资企业增资后股权结构 苏州新高城市发展有限公司 90%
本次增资引入的战略投资方 10%
增资终止的条件 1、公告期内未征集到符合条件的意向战略投资方；
2、遴选环节所有意向投资方报价均低于拟募集资金额。
近三年年度审计数据
审计基准日 财务指标
2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
资产总额（万元） - - -
负债总额（万元） - - -
净资产（万元） - - -
主营业务收入（万元） - - -
利润总额（万元） - - -
净利润（万元） - - -
负债总额（万元） -
净资产（万元） -
主营业务收入（万元） -
利润总额（万元） -
净利润（万元） -
负债总额（万元） -
净资产（万元） -
主营业务收入（万元） -
利润总额（万元） -
净利润（万元） -
负债总额（万元） -
净资产（万元） -
主营业务收入（万元） -
利润总额（万元） -
净利润（万元） -
最近一期企业财务报表数据（2022年1月31日） 资产总额（万元） 488483.71
负债总额（万元） 489481.12
净资产（万元） -997.41
主营业务收入（万元） 0
利润总额（万元） -288.01
净利润（万元） -288.01
基准日审计数据 （2021年10月31日） 资产总额（万元） 466675.25
负债总额（万元） 466575.25
净资产（万元） 100
主营业务收入（万元） 0
利润总额（万元） 0
净利润（万元） 0
资产评估情况 评估机构 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司
评估报告书编号 天地恒安[2021]资评字第2097号
评估核准（备案）单位 苏州苏高新集团有限公司
评估基准日 2021年10月31日
被增资企业评估值(万元) 资产总额：466675.25 净资产：100
特别事项说明 涉及职工安置方案 无
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 1、当被增资企业在项目开发过程中发生融资或经营性资金无法满足需求时，各股东需要根据项目开发规划和进度安排共同向被增资企业提供股东借款。2、截止2021年12月31日，股东苏州新高城市发展有限公司提供的股东借款本金余额为人民币4,563,100,985.60元，战略投资方应按照持股比例承担对应借款本金，借款利率不得高于8.48%。
原股东是否参与本次增资 是
员工是否参与本次增资 否
对外资收购有无限制或禁止规定 无
涉及的上市公司国有股性质变化 无
对增资有重大影响的相关信息 无
其他重要事项 1、被增资企业于2021年6月拍得“苏地2021-WG-35”和“苏地2021-WG-36”两个地块，建设用地规划许可证详见备查文件。2、根据苏州市发展和改革委员会文件《关于转发2021年江苏省重大项目苏州市项目清单的通知》（苏发改重〔2021〕2号）和被增资企业拍得地块后与当地政府签署的《投资发展监管协议》，被增资企业承担了苏州高新区引入的“腾讯（苏州）数字产业基地”及相关配套的建设工作。两个地块的建设规划、建设要求详见备查文件。3、根据苏州苏高新集团有限公司批复，苏州新高城市发展有限公司将按照注册资本1元/股的价格在场外协议增资被增资企业1700万元。4、增资完成后，战略投资方可向仁和致新委派一名董事，议事规则和程序由各股东根据合作开发分工以及项目建设需要协商确定。
投资方应具备的具体条件 1、具有较强的综合实力和产品竞争力。意向投资方或其直接或间接控股股东被列入中国房地产业协会发布的 “2021中国房地产开发企业综合实力测评榜单”前50名，且被列入克而瑞公布的“2021年中国房地产企业产品力TOP100榜单”前15名。
2、具有较强的风险控制能力。上述被列入“2021中国房地产开发企业综合实力测评榜单”的主体经审计的2020年年报和2021年半年报均须同时满足以下三个财务指标要求：（1）剔除预收账款的资产负债率不超过70%，剔除预收账款的资产负债率=（总负债-预收款项）/（总资产-预收款项）；（2）净负债率不超过100%，净负债率=（有息负债-货币资金）/净资产；（3）现金短债比大于1，现金短债比=现金及现金等价物/短期债务。
3、具有较强的融资能力。意向投资方或其直接或间接控股股东经依法在中国人民银行备案的信用评级机构评级，最新的企业主体信用评价等级为“AAA”，评级展望为“稳定”。
4、以现金方式出资。
5、意向投资方须在报名截止时间前向苏州市公共资源交易中心交纳保证金100万元(保证金到账截止时间为2022年3月30日16:00，以实际到账时间为准)，逾期将视为放弃本次增资机会。
6、若以联合体报名，则联合体各方应承诺对外承担连带责任。
投资方遴选方案 本次挂牌最终确认一家战略投资方，战略投资方最终增资额中的200万元计入被增资企业注册资本，超出部分计入资本公积。
信息公告期满，若只产生一个符合条件的意向投资方的，该意向投资方直接作为最终投资方，由交易中心组织交易双方按拟募集资金额与意向投资方报价孰高原则确定最终投资额。
信息公告期满，若征集到2家及以上符合要求的意向投资方，采取竞争性谈判方式进行遴选，由竞争性谈判小组择优确定最终投资方。竞争性谈判小组以意向投资方报价不低于拟募集资金金额为基础分别与每一家意向投资方进行谈判并打分，得分最高的意向投资方为最终投资方，其报价为最终增资额。竞争性谈判要点包括但不限于以下指标：
1、意向投资方获得荣誉及在苏州市区房地产行业的影响力（20分）
（1）所开发项目获得的荣誉（12分）
（2）在苏州市区房地产行业的影响力（8分）
2、意向投资方项目开发理念及可提供资源支持（40分）
（1）对现有地块的项目开发设想及合作运营思路（20分）
（2）与高新区下属国企之间有利于项目推动的合作基础（10分）
（3）可带来的资源支持（10分）
3、意向投资方的开发运营实力及财务风险控制能力（20分）
（1）近三年全年预售收入同比增长率的平均值（6分）
（2）近三年年度可售物业销售单价（年销售额/年度内物业销售面积）的平均值（7分）
（3）近三个年度或半年度经审计的财务报表，剔除预收账款的资产负债率是否低于70%（7分）
4、意向投资方的增资报价（20分）
注：遴选时意向投资方及其直接或间接全资控股股东，以及前述直接或间接全资控股股东控制的公司符合上述条件视为意向投资方符合条件。
备查文件 1、苏州仁和致新地产发展有限公司股东决定
2、苏州新高城市发展有限公司董事会决议
3、关于苏州仁和致新地产发展有限公司增资扩股的请示（新高城发〔2022〕4号）
4、关于苏州仁和致新地产发展有限公司增资扩股的批复（苏高新集团〔2022〕14号）
5、苏州仁和致新地产发展有限公司审计报告[恒安专审（2021）9086号]
6、苏州仁和致新地产发展有限公司拟增资涉及的苏州仁和致新地产发展有限公司股东全部权益价值资产评估项目（天地恒安[2021]资评字第2097号）
7、国有资产评估项目备案表
8、苏州仁和致新地产发展有限公司增资扩股方案
9、苏州仁和致新地产发展有限公司营业执照
10、苏州仁和致新地产发展有限公司章程
11、苏州仁和致新地产发展有限公司基本情况表
12、苏州仁和致新地产发展有限公司工商登记资料查询表
13、苏州仁和致新地产发展有限公司近期财务报表
14、关于苏州仁和致新地产发展有限公司拟增资扩股之法律意见书
15、拟与投资者签订的《增资扩股协议》模板
16、关于转发2021年江苏省重大项目苏州市项目清单的通知（苏发改重〔2021〕2号）
17、苏地2021-WG-35号地块投资发展监管协议
18、苏地2021-WG-36号地块投资发展监管协议
19、苏地2021-WG-35号地块建设用地规划许可证（地字第320505202100037号）
20、苏地2021-WG-36号地块建设用地规划许可证（地字第320505202100038号）
21、保密承诺书
22、意向投资方资格条件匹配表
23、其他相关材料
其他说明 1、意向投资方应在被确定为最终投资方之日起三个工作日内与被增资企业、苏州新高城市发展有限公司（以下简称“新高城发”）签署《增资扩股协议》（以下简称“《协议》”），《协议》签订后最终投资方交纳的报名保证金转为增资款一部分，其他意向投资方交纳的保证金在确认其未被确定为投资方之日起五个工作日内全额无息返还。
2、最终投资方还须在《协议》签订并生效后五个工作日内向苏州市公共资源交易中心指定的监管账户一次性支付剩余增资款项，新高城发协议增资的增资款项按照《协议》相关约定支付至被增资企业指定账户。最终投资方投资额中的200万元人民币部分计入被增资企业的注册资本，其余部分计入被增资企业的资本公积。
3、意向投资方应按本公告要求提交相关材料，在2022年3月30日16:00前至苏州市公共资源交易中心办理登记报名手续，地点：苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场西侧裙楼四楼国有产权项目受理窗口，受理时间：上午9：00—11：00，下午13：30—16：00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向投资方报名。
4、意向投资方办理登记报名手续时需提交如下材料：
《投资申请与承诺》、《意向登记表》、营业执照、公司章程、企业内部决策文件、近期财务报表、《保密承诺书》、2020年度审计报告和2021年半年度审计报告、《意向投资方资格条件匹配表》以及排名证明、信用评级证明等、法定代表人身份证复印件、授权委托书、经办人身份证原件及复印件等。
5、本公告仅为本次增资项目的简要说明。项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供营业执照并签署由被增资企业提供的《保密承诺书》后，可联系被增资企业或苏州市公共资源交易中心现场查阅包括《审计报告》和《评估报告》在内的所有备查文件，被增资企业联系人：李先生，联系电话：0512-68759137。意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对被增资企业进行全面了解。意向投资方提交报名材料并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目在备查资料的披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方应接受并配合被增资企业或被增资企业现股东对其作出的反向尽职调查，并根据调查结论补充提供与被增资有关的书面承诺或其他材料。
联系方式 联系人 周女士，马女士
联系电话 0512-69820835，69820610，69820814
传真 0512-69820604