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昆山优加农夫贸易有限公司增资扩股征集战略投资方公告[2022]019号

发布时间：2022-03-14
发布单位：苏州市公共资源交易中心
项目名称 昆山优加农夫贸易有限公司增资扩股征集战略投资方
项目编号 SCJG20220542
增资行为批准情况 批准单位：昆山文商旅集团有限公司
批准时间：2021年07月08日
增资行为内部决策情况 2021年7月3日，昆山优加农夫贸易有限公司股东决定同意进行增资扩股事项；
2021年7月3日，昆山柏庐市场建设发展有限公司股东会决议通过昆山优加农夫贸易有限公司增资事项。
挂牌日期 挂牌起始日期：2022年03月14日 挂牌终止日期：2022年05月11日
被增资企业基本情况 标的企业名称 昆山优加农夫贸易有限公司
公司类型 有限责任公司
注册号码 91320583MA1MNJ41XE
注册资本 1000万元
法定代表人 李星
住所 昆山市玉山镇朝阳西路2388号3号房
经营范围 食用农产品、鲜活淡水产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
职工人数 0
所属行业 零售业
其他 标的企业成立于2016年6月23日
被增资企业目前股权结构 昆山柏庐市场建设发展有限公司100%控股
拟募集资金金额 980万元 拟募集资金对应持股比例 49% 拟新增注册资本 1000万元
募集资金用途 农产品大宗交易的前期资金准备、农产品集配中心电子交易平台的开发
被增资企业增资后股权结构 昆山柏庐市场建设发展有限公司 持股51%
本次增资引入的战略投资方 持股49%
增资终止的条件 1、公告期内未征集到符合条件的意向战略投资方；
2、遴选环节所有意向投资方报价均低于拟募集资金额或所有意向投资方得分均低于60分。
近三年年度审计数据
审计基准日 财务指标
2018年12月31日 2019年12月31日 2020年12月31日
资产总额（万元） 3268.64 5119.74 4630.4
负债总额（万元） 2273.89 4401.1 3896.13
净资产（万元） 994.75 718.64 734.27
主营业务收入（万元） 6752.64 13812.1 14307.35
利润总额（万元） -3.95 -276.11 15.89
净利润（万元） -3.95 -276.11 15.63
负债总额（万元） 3896.13
净资产（万元） 734.27
主营业务收入（万元） 14307.35
利润总额（万元） 15.89
净利润（万元） 15.63
负债总额（万元） 4401.1
净资产（万元） 718.64
主营业务收入（万元） 13812.1
利润总额（万元） -276.11
净利润（万元） -276.11
负债总额（万元） 2273.89
净资产（万元） 994.75
主营业务收入（万元） 6752.64
利润总额（万元） -3.95
净利润（万元） -3.95
最近一期企业财务报表数据（2022年1月31日） 资产总额（万元） 1187.35
负债总额（万元） 254.56
净资产（万元） 932.79
主营业务收入（万元） 42.51
利润总额（万元） 0.03
净利润（万元） 0.03
基准日审计数据 （2021年6月30日） 资产总额（万元） 4394.65
负债总额（万元） 3681.25
净资产（万元） 713.4
主营业务收入（万元） 8006.13
利润总额（万元） -20.87
净利润（万元） -20.87
资产评估情况 评估机构 昆山众信资产评估事务所（普通合伙）
评估报告书编号 昆众信评报字【2021】第116号
评估核准（备案）单位 昆山市政府国有资产监督管理办公室
评估基准日 2021年06月30日
被增资企业评估值(万元) 资产总额：4394.65 净资产：713.4
特别事项说明 涉及职工安置方案 无
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 无
原股东是否参与本次增资 参与增资
员工是否参与本次增资 无
对外资收购有无限制或禁止规定 无
涉及的上市公司国有股性质变化 无
对增资有重大影响的相关信息 无
其他重要事项 详见“投资方应具备的具体条件”和“投资方遴选方案”
投资方应具备的具体条件 1、意向投资方为中华人民共和国境内依法存续的企业法人，无不良经营记录，具有良好社会形象和商业信誉；
2、意向投资方应具备良好的财务情况和支付能力；
3、意向投资方的报价不低于980万元，且以现金方式出资；
4、意向投资方须在本公告截止2022年5月11日16:00前向苏州市公共资源交易中心缴纳保证金人民币100万元（以实际到账时间为准），逾期将视为放弃本次增资机会。
投资方遴选方案 本次增资拟引入1家战略投资方，战略投资方须对昆山优加农夫贸易的业务链拓展有帮助，新增980万元注册资本。增资完成后战略投资方占优加农夫的股权比例为49%，增资金额中的980万元计入昆山优加农夫贸易的注册资本，超出部分计入资本公积。
公告期满，若征集到符合条件并交纳保证金的意向投资方1家，经昆山文商旅集团有限公司审批后确定战略投资方及投资金额。若征集到符合条件并交纳保证金的意向投资方超过2家（含2家），则通过竞争性谈判的方式进行遴选，遴选小组以意向投资方报价不低于备案价格为基础分别与每一家意向投资方进行谈判并打分，得分最高且不低于60分的意向投资方为最终投资方，以得分高低择优确定最终战略投资方，其报价为最终增资额。
竞争性谈判要点包括但不限于以下指标：
1、意向投资方资信及所获得的各类荣誉（10分）
2、意向投资方可提供的资源支持（40分）
1）可提供的有利于大宗农产品交易的产业链资源优势（10分）
2）有利于公司大宗农产品贸易实施的主要措施（15分）
3）有利于积累客户并搭建大宗农产品交易平台的整体解决方案（15分）
3、意向投资方风控理念和对增资方的管理理念认同（20分）
1）大宗农产品交易平台运营的风险控制理念和措施（10分）
2）与增资方在发展规划、价值观等方面的契合度（5分）
3）对融资方公司治理结构、财务、运营管理等方面的认同度（5分）
4、意向投资方的增资报价及自愿锁定期（30分）
1）增资报价（20分）
2）投资方自愿的锁定期（10分）
其中，低于增资挂牌价的报价不得分。报价最高的得满分，其他意向投资者报价与最高报价相比，每低于100万元整数倍扣1分（不满100万元的以100万元计算），分数扣完为止。投资方承诺的股权锁定期10年以上（包括10年）得满分，锁定期每减少1年（不满1年按1年计算）扣1分。
注：遴选时意向投资方及其股东、主要创始人、管理团队主要人员符合上述条件视为意向投资方符合条件。
备查文件 1、昆山优加农夫贸易有限公司增资扩股征集战略投资方
2、《昆山优加农夫贸易有限公司股东决定》
3、《昆山柏庐市场建设发展有限公司股东会决议》
4、《昆山文商旅集团有限公司临时董事会决议》
5、《关于昆山优加农夫贸易有限公司增资扩股的请示》
6、《关于昆山优加农夫贸易有限公司增资扩股的批复》（昆山文商旅集团）
7、《昆山优加农夫贸易有限公司专项审计报告》（华星会专审K字[2021]1420号）
8、《昆山优加农夫贸易有限公司2021年6月接收增资涉及的股东全部权益项目资产评估报告书》（昆众信评报字[2021]第116号）
9、昆山优加农夫贸易有限公司近三年审计报告（202020192018）
10、昆山优加农夫贸易有限公司近期财务报表
11、昆山优加农夫贸易有限公司国有资产评估项目备案表
12、昆山优加农夫贸易有限公司增资扩股方案
13、昆山优加农夫贸易有限公司营业执照
14、昆山优加农夫贸易有限公司公司章程
15、昆山优加农夫贸易有限公司工商登记查询表
16、昆山优加农夫贸易有限公司基本情况表
17、法律意见书
18、拟于增资方签署的《增资扩股协议书》模板
19、其他相关材料
其他说明 1、意向投资方被确认为投资方之日起三个工作日内与被增资企业、昆山柏庐市场建设发展有限公司（以下简称“昆山柏庐”）签订《增资扩股协议书》（以下简称“《协议书》”），《协议书》签订后最终投资方交纳的报名保证金转为增资款一部分，其他意向投资方交纳的保证金在确认其未被遴选为投资方之日起三个工作日内全额无息返还。
2、最终投资方还须在《协议书》签订并生效后五个工作日内向苏州市公共资源交易中心指定的监管账户一次性支付剩余增资款项，昆山柏庐协议增资的增资款项按照《协议书》相关约定支付至被增资企业指定账户。最终投资方投资额中的980万元人民币部分计入被增资企业的注册资本，其余部分计入被增资企业的资本公积。
3、具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料，在挂牌终止日2022年5月11日16：00前至苏州市公共资源交易中心办理登记报名手续，地点：苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场西侧裙楼四楼国有产权项目受理窗口，受理时间：上午9：00—11：00，下午13：30—16：00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向投资方报名。
4、意向投资方办理登记报名手续时需提交的如下材料：
意向投资者营业执照、公司章程、意向投资者意向增资的内部决策文件、近期财务报表、承诺函、法定代表人身份证复印件等；
授权办理委托书、经办人身份证的原件及复印件，意向登记表、承诺函等。
5、本公告仅为本次增资项目的简要说明。
项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供营业执照并签署由被增资企业提供的《保密承诺书》后，可联系被增资企业或苏州市公共资源交易中心现场查阅包括《审计报告》和《评估报告》在内的所有备查文件，被增资企业联系人：张帅，联系电话：13913885831。意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对被增资企业进行全面了解。意向投资方提交报名材料并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目在备查资料的披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方应接受并配合被增资企业或被增资企业现股东对其作出的反向尽职调查，并根据调查结论补充提供与被增资有关的书面承诺或其他材料。
联系方式 联系人 杨先生、张女士
联系电话 0512-69820837、69820610、69820833
传真 0512-69820604