苏州新建元岩土工程有限公司增资扩股公开征集战略投资方公告

项目名称

苏州新建元岩土工程有限公司增资扩股公开征集战略投资方

增资行为

决策情况

2022年4月18日 苏州新建元岩土工程有限公司股东决定增资事项；

2022年4月18日 苏州工业园区测绘地理信息有限公司董事会决议通过苏州新建元岩土工程有限公司增资事项。

挂牌日期

挂牌起始日期：2022年5月16日

挂牌终止日期：2022年5月27日

被增资企业

基本情况

被增资企业名称

苏州新建元岩土工程有限公司

公司类型

有限责任公司

注册号码

913204113546108854

注册资本（万元）

260

法定代表人

严小龙

住所

苏州工业园区苏虹中路101号南二楼

经营范围

岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程治理、岩土工程检测、岩土工程监测；工程测量；地基与基础工程的设计、施工、监测；建设工程管理；地理信息软件的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数

10

所属行业

土木工程建筑业

其他

被增资企业成立于2015月8月11日

被增资企业

目前股权

结构

苏州工业园区测绘地理信息有限公司 持股100%

拟募集资金

金额

（万元）

112.05

拟募集资金对应持股比例（%）

30%

拟新增注册资本

（万元）

111.43

募集资金

用途

主要用于公司经营，并提高公司在相关领域的优势，使公司长期可持续发展。

被增资企业增资后股权结构

苏州工业园区测绘地理信息有限公司 持股70%

战略投资方 持股30%

增资终止的条件

1、公告期内未征集到符合条件的意向战略投资方；

2、遴选环节所有意向投资方报价均低于拟募集资金额。

近三年年度审计数据

审计基准日

财务指标

2019年12月

31日

2020年12月

31日

2021年12月

31日

资产总额（万元）

143.76

178.57

279.20

负债情况（万元）

9.59

63.87

149.93

净资产（万元）

134.17

114.70

129.27

主营业务收入（万元）

211.20

179.28

161.31

利润总额（万元）

-11.82

-19.98

14.12

净利润（万元）

-12.86

-19.47

14.57

最近一期企业财务报表数据（2022年4月30日）

资产总额（万元）

248.43

负债情况（万元）

161.54

净资产（万元）

86.89

主营业务收入（万元）

27.77

利润总额（万元）

-42.38

净利润（万元）

-42.38

基准日审计数据

（2021年10月31日）

资产总额（万元）

145.81

负债情况（万元）

1.12

净资产（万元）

144.68

主营业务收入（万元）

116.92

利润总额（万元）

29.78

净利润（万元）

29.98

资产评估

情况

评估机构

苏州华兴资产评估有限公司

评估报告书编号

华兴评报字（2021）第 048 号

评估基准日

2021年10月31日

被增资企业评估值(万元)

资产总额：145.81

净资产：261.45

特别事项

说明

涉及金融债务或其他重要债务处置方案

不涉及

原股东是否参与本次增资

不参与

员工是否参与本次增资

不参与

对外资增资有无限制或禁止规定

不考虑外资

投资方应具备的具体条件

1、具有独立承担民事责任能力的企业；

2、具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力；

3、具有较强的综合实力，核心负责人在勘察领域拥有超过10年的从业经验，超过5年的管理经验（提供核心负责人的履历），团队成员专业条线分工明确，至少覆盖勘察、监测等方向（提供团队主要成员及其从业方向情况说明）；

4、以现金方式出资，报价不低于人民币112.05万元；

5、在挂牌公告期内向交易中心交纳保证金25万元，逾期视为放弃本次增资机会。

投资方应知晓的其他重要事项

1、增资后的公司治理结构：（1）公司不设立董事会，测绘公司委派执行董事；不设监事会，设一名监事，由测绘公司委派；（2）公司设总经理一人，由战略投资方指定，负责日常经营管理工作，对双方股东负责，并向执行董事报告工作，任期为每届三年，连聘可连任；（3）财务管理工作由测绘公司以财务共享中心的模式统筹管理。

2、增资后的公司经营管理规划：岩土公司受限于资质影响，近期仍以传统的岩土工程勘察、监测、测量等为基础专业，同步发展新专业。资质升级为近阶段工作的重中之重，近期根据发展及实际情况，同时进行资质增项“岩土工程设计乙级”和岩土工程勘察升甲级。

3、增资后的股权再增资或退出安排：战略投资方入股后需助力公司升级资质，资质升级后公司战略投资方可以不低于本次交易对价再次增资19%，具体对价根据资质升级取得时间等因素协商确定。若2026年底前仍未完成资质升级，测绘公司和岩土公司将回购战略投资方的全部股份，回购价格根据战略投资方出资额、投资时公司净资产、退出时公司上一月末净资产以及退出当年银行存款基准利率等因素计算。

投资方遴选方案

本次挂牌最终确认一家战略投资方，战略投资方最终增资额中的111.43万元计入新建元岩土注册资本，超出部分计入资本公积。

信息公告期满，若只产生一个符合条件的意向投资方，该意向投资方直接作为最终投资方，由交易中心组织交易双方按拟募集资金额与意向投资方报价孰高原则确定最终投资额。

信息公告期满，若征集到2家及以上符合要求的意向投资方，采取竞争性谈判方式进行遴选，由竞争性谈判小组择优确定最终投资方。意向投资方及其直接或间接全资控股股东或其直接或间接全资控股股东实际控制的公司亦视为意向投资方符合条件。竞争性谈判小组以意向投资方报价不低于拟募集资金金额为基础分别与每一家意向投资方进行谈判并打分，得分最高的意向投资方为最终投资方，其报价为最终增资额。竞争性谈判要点包括主要包含以下指标：

1、意向投资方所获荣誉及能带来的资源（30分）

（1）意向投资方或其团队成员所获荣誉（10分）

（2）意向投资方能带来的资质提级资源（20分）

2、意向投资方核心负责人专业实力及管理能力（20分）

（1）核心负责人岩土工程勘察相关专业实力（10分）

（2）核心负责人的个人能力以及协调、执行、沟通等管理能力（10分）

3、意向投资方深耕苏州地区业务的综合实力（30分）

（1）参与的苏州地区重大勘察、测绘类项目（15分）

（2）在苏州大市具有较为广泛的政企关系（15分）

4、意向投资方的增资报价(20分）

备查文件

1、《苏州新建元岩土工程有限公司股东决定》

2、《苏州工业园区测绘地理信息有限公司董事董事会决议》

3、《苏州新建元岩土工程有限公司2021年1-10月财务报表审计报告书》（中兴华审字(2021)第430532号）

4、《苏州工业园区测绘地理信息有限公司拟股权转让事宜所涉及的苏州新建元岩土工程有限公司股东全部权益价值评估报告》（华兴评报字（2021）第048号）

5、《苏州新建元岩土工程有限公司增资扩股方案》

6、《苏州新建元岩土工程有限公司2021年度财务报表审计报告书》（中兴华审字(2022)第430024号）

7、《苏州新建元岩土工程有限公司审计报告》（大信苏审字[2021]第10006号）

8、《苏州新建元岩土工程有限公司审计报告》（大信苏审字[2020]第00016号）

9、苏州新建元岩土工程有限公司营业执照、章程、信用信息公示报告

10、苏州新建元岩土工程有限公司近期财务报表

11、拟与增资方签署的《增资扩股协议》模板

12、其它相关材料

其他说明

1、意向投资方应在被确认为最终投资方之日起三个工作日内与被增资企业签署《增资扩股协议》（以下简称“《协议》”)，《协议》签订后最终投资方交纳的报名保证金转为增资款一部分，其他意向投资方交纳的保证金在确认其未被确认为投资方之日起五个工作日内全额无息返还。

2、最终投资方还须在《协议》签订并生效后五个工作日内向苏州产权交易中心指定的监管账户一次性支付剩余增资款项。最终投资方投资额中的111.43万元人民币部分计入被增资企业的注册资本，其余部分计入被增资企业的资本公积。

3、具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料，在挂牌终止日前16:00前至苏州产权交易中心办理登记报名手续，地点：苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场西侧裙楼四楼19号窗口，受理时间：上午9:00—11:00，下午13:30—16:00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向投资方报名。

4、意向投资方办理登记报名手续时需提交的如下材料：

《投资人申请与承诺》、《意向登记表》、营业执照、章程、意向投资者意向增资的内部决策文件、近期财务报表、法定代表人身份证复印件等；授权办理委托书、经办人身份证的原件及复印件。  

5、意向投资方一旦交纳报名保证金且通过资格确认，即视为对公告内容作出承诺，被确定为投资方后因无支付能力或其他原因未能履行后续签约、履约义务导致违约的，将承担缔约过失责任，已经交纳的保证金优先用于支付交易中心必要服务费用后，被增资方有权申请划扣保证金用于承担缔约过失责任；保证金不足弥补损失的，被增资方有权追偿。

6、本公告仅为本次增资项目的简要说明。投资者在作出申请出资决定之前，应首先咨询阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和被增资企业提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。

联系方式

联系人

金女士、夏女士

联系电话

0512-69820615、69820612